Informes, paneles y éxito del cliente en Salesforce

Acerca de este curso

Adquiere experiencia en Business Essentials

Este curso forma parte de Certificado profesional de Operaciones de ventas de Salesforce

Cuando te inscribas en este curso, también te inscribirás en este certificado profesional.

• Aprende nuevos conceptos de la mano de expertos del sector

• Adquiere conocimientos básicos sobre un tema o una herramienta

• Desarrolla habilidades relevantes para el trabajo mediante proyectos prácticos

• Obtén un certificado profesional para compartir de Salesforce

Este curso contiene 4 módulos

El cuarto curso en el Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce (Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce) es para cualquier persona que tenga curiosidad sobre los roles de ventas de nivel inicial que requieran habilidades fundamentales en Salesforce, el rol de especialista en operaciones de ventas de manera específica, cómo usar herramientas en Salesforce para mejorar el servicio al cliente en una empresa, cómo aprovechar los datos en Salesforce para mejorar el rendimiento general de un equipo de ventas y el camino para convertirse en administrador de Salesforce.

Este cuarto curso profundiza cómo un especialista en operaciones de ventas utilizaría Service Cloud de Salesforce para ayudar a una variedad de diferentes necesidades del servicio al cliente. Aprenderá los conceptos básicos para brindar una atención al cliente eficaz y aprovechará una variedad de herramientas nuevas disponibles en Service Cloud de Salesforce para gestionar de manera eficaz las relaciones con los clientes.

Este curso también profundiza cómo un especialista en operaciones de ventas utilizaría los informes y paneles de Salesforce para respaldar las necesidades de un gerente de equipo de ventas para hacer un seguimiento, mejorar y prever el desempeño general de un equipo de ventas. Aprenderá a utilizar filtros para generar informes personalizados en Salesforce y, luego, descubrirá cómo visualizar esos datos de forma eficaz mediante el uso de gráficos y paneles principales.

Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algunos conocimientos previos de ventas y de CRM, así como que comprenda los conceptos básicos para navegar en la plataforma de Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte.

Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicitaciones por continuar con este viaje emocionante!

A primera vista

Institución:  Salesforce, Pathstream

Duración: 31 horas para completar (3 semanas a 10 horas por semana)

Idioma: Español (Subtítulos de videos disponibles)

Contenido

Apoyo a los gerentes de éxito del cliente

MÓDULO 1: 6 horas para finalizar

Le damos la bienvenida a la primera semana de Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce, el cuarto y último curso del Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce. Esta semana, aprenderá sobre la etapa final del proceso de ventas: El éxito del cliente. 

También aprenderá más sobre el rol del gerente de éxito del cliente (o CSM) y cómo puede respaldar ese rol como especialista en operaciones de ventas. Además, se sumergirá en Service Cloud para comprender en su totalidad qué herramientas están disponibles para asegurarse de que un gerente de éxito del cliente esté haciendo su trabajo de la manera más eficiente y efectiva posible.

Incluye

-5 videos

-14 lecturas

-3 cuestionarios

-2 preguntas de discusión

Casos de servicio en Salesforce

MÓDULO 2: 7 horas para finalizar

Le damos la bienvenida a la segunda semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, profundizará aún más en Service Cloud y trabajará con las herramientas de éxito del cliente en Salesforce con la experiencia del proyecto guiado. 

En estos proyectos guiados, aprenderá cómo puede aprovechar Salesforce para capacitar a los gerentes de éxito del cliente para que hagan su trabajo de la manera más efectiva y eficiente posible, trabajando con casos y explorando otras características como conocimientos y la Consola de servicio. 

Al final de esta semana, también abordará su primer proyecto independiente en este curso, lo que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial de forma práctica en Salesforce. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa cartera y una muestra de trabajo que puede usar durante su futura búsqueda de empleo.

Incluye

1 video

-13 lecturas

-3 cuestionarios

-1 tarea de programación

-1 pregunta de discusión

-2 laboratorios sin calificar

Apoyo a los gerentes de ventas con informes

MÓDULO 3: 7 horas para finalizar

Le damos la bienvenida a la tercera semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, adoptará una nueva función: la de gerente de ventas. Aprenderá cómo respaldar mejor las diferentes necesidades de esa función al aprovechar los datos de los informes de Salesforce. 

Saber cómo analizar los datos de Salesforce, comprender qué es lo más importante y usar esos datos específicos para resolver problemas comerciales específicos es una habilidad increíblemente valiosa. 

Hay muchas razones por las que es valioso aprovechar los datos de Salesforce para resolver problemas del mundo real, algunas de las cuales incluyen la capacidad de monitorear, mejorar y estimar el desempeño de un equipo de ventas para asegurarse de que el equipo logre sus objetivos. Aprenderá más sobre todo ello esta semana.

Incluye

-4 videos

-12 lecturas

-5 cuestionarios

-1 pregunta de discusión

Gráficos y paneles

MÓDULO 4: 9 horas para finalizar

Le damos la bienvenida a la Semana 4, la última semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, aprenderá a crear visualizaciones de los datos en sus informes de Salesforce utilizando gráficos de informes y paneles principales. 

Crear estas visualizaciones para los gerentes de ventas y otros miembros del equipo de ventas puede ser una forma increíblemente efectiva de resaltar las métricas clave para que los equipos de ventas puedan tomar decisiones informadas y basadas en datos en el trabajo, ayudándoles a alcanzar sus objetivos colectivos y alcanzar sus ingresos de ventas objetivos. 

Al final de esta semana, también abordará su proyecto independiente final en este curso, lo que le dará la oportunidad de explorar de forma práctica un caso de uso empresarial en Salesforce. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa cartera y una muestra de trabajo que puede usar durante su futura búsqueda de empleo.

Incluye

-3 videos

-16 lecturas

-3 cuestionarios

-1 tarea de programación

-2 preguntas de discusión

-2 laboratorios sin calificar

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